A GlobalFoundries reportou receita de Q2 2026 de $1.786 bilhões, alta de 6% ano a ano. O número significativo: o segmento de infraestrutura de comunicações e data center cresceu 62% ano a ano e 20% sequencialmente. A GF elevou sua previsão de ano inteiro para esse segmento para crescimento de 50–60%, acima da previsão anterior na faixa alta de 30%. A receita de fotônica de silício deve mais que dobrar em 2026. A empresa possui uma carta de intenção de $300 milhões com o Departamento de Comércio dos EUA para financiar a tecnologia de embalagem de próxima geração necessária para escalá-la.
Em taxas de dados de terabit por segundo, ligações de cobre exigem equalização agressiva e retiming que consomem potência, adicionam latência e deixam de escalar conforme tamanhos de cluster crescem. O CTO da GF, Gregg Bartlett, resume o caso da física simplesmente: "Se você acredita em física, então você deve acreditar que a fotônica eventualmente terá sucesso." O CEO Tim Breen tem como alvo ligações ópticas responsáveis por pelo menos 70% das conexões de data center até 2030, embora tenha sinalizado que essa estimativa pode se revelar conservadora.
A receita de fotônica de silício da GF ainda é dominada por transceptores plugáveis, mas a arquitetura está migrando em dois passos. Óptica próxima-embalada (NPO) começa em 2027; óptica co-embalada (CPO) segue em 2028. Muitos clientes tratam NPO como um passo intermediário para CPO. A arquitetura alvo elimina o retimer DSP que os plugáveis requerem, reduz o caminho elétrico entre componentes ópticos e eletrônicos a milímetros e atinge agregação de banda de 1.6 a 6.4 Tb/s por tile de switch. Os switches NVIDIA Quantum-X InfiniBand e Spectrum-X Ethernet já implantaram essa arquitetura em produção, reportando ganho de eficiência de potência de 5x sobre alternativas plugáveis e melhoria de 5x em tempo de execução de aplicação sustentada.
A plataforma SCALE da GF — Motor de Luz Avançado Co-embalado de Fotônica de Silício — combina um circuito integrado fotônico (PIC), um circuito integrado eletrônico (EIC), drivers, amplificadores transimpedância, fixação de fibra, colagem e teste em um único módulo óptico de qualidade conhecida. SCALE é a primeira plataforma da indústria certificada pela especificação OCI MSA para interconexões de scale-up de IA; a GF demonstrou DWDM bidirecional nativo de 8λ e 16λ em seu processo. A GF possui sete engajamentos ativos de clientes em SCALE e está trabalhando com quatro dos cinco maiores fornecedores de transceptor óptico. Um design win foi gravado em Q2 2026; outro tape-out é esperado em Q3.
A utilização geral de fab fica na faixa alta de 80%, mas a capacidade de germânio de silício é o ponto de pressão. SiGe, que a GF co-integra com fotônica de silício para o lado de driver e TIA do link, é sobrecontratada até 2027. A GF está expandindo SiGe em um processo de 300 mm em Cingapura, adicionando saída em Malta, NY e Vermont. A aquisição de novembro de 2025 da Advanced Micro Foundry (AMF) em Cingapura — tornando a GF a maior foundry de fotônica de silício puro-play — adicionou capacidade de 200 mm e um segundo nó de suprimento geográfico. O prêmio de $300M DOC visa a próxima restrição: SCALE geração-2 se move de termocompressão para colagem híbrida de cobre, alcançando pitch de interconexão sub-10-micrômetro entre PIC e EIC sem bumps de solda. Novos materiais de modulador — niobato de lítio em filme fino, titanato de bário, fosfeto de índio — visam 400 Gb/s por comprimento de onda conforme silício sozinho se aproxima de seus limites de modulador acima de 200 Gb/s.
Para líderes de plataforma projetando infraestrutura de serviço de inferência, o sinal é claro: capacidade restrita por SiGe até 2027 significa fornecimento de transceptor plugável permanecerá apertado para qualquer design que dependa de drivers de germânio de silício GF. NPO e CPO não serão opções prontas para uso até 2027–2028 no mínimo. Arquitetos devem decidir agora se devem projetar interfaces de módulo óptico em designs de switch e GPU board de próxima geração para que colocar NPO em 2027 requeira uma troca, não uma re-rotação.