Qualcomm planeja chips Dragonfly para data center na China, visando aceleradores de IA compatíveis com controles de exportação

Qualcomm anunciou que trará todas as quatro linhas de produtos Dragonfly para data center à China, incluindo aceleradores de IA customizados engenheirados para ficar abaixo dos limites de controle de exportação dos EUA. O CEO Cristiano Amon disse ao Nikkei Asia na quarta-feira que Qualcomm está desenvolvendo versões compatíveis com controles de exportação de cada linha de produtos e está "engajado em conversas" com clientes chineses. O primeiro acelerador, o AI250, chega no próximo ano e usa o design HBC de próximo-memória da Qualcomm em vez de pilhas de HBM.

Qualcomm disse aos investidores que a unidade de data center deverá gerar $300 milhões em receita neste ano fiscal e $5 bilhões no ano fiscal 2027, com um mercado endereçável total projetado superando $1 trilhão por 2029. A empresa está apostando em suas relações existentes com fabricantes de telefones e fabricantes de carros chineses para estender a vendas de data center. Porém, Qualcomm entra em um mercado onde estratégias de chips compatíveis com controles de exportação têm lutado: o H20 da Nvidia, construído especificamente para a China, gerou apenas $50 milhões até o final do ano passado, e o CEO Jensen Huang disse que Nvidia tem "zero" de participação de mercado na China.

O empreendimento enfrenta ventos contrários de políticas de proteção do mercado chinês. O regulador da China abriu investigação antitruste sobre a aquisição da Autotalks pela Qualcomm em outubro, e operadores chineses estão sendo pressionados por reguladores a fornecear pelo menos 50% dos chips localmente enquanto clientes como Alibaba, ByteDance e Tencent estão sendo direcionados para partes Huawei e Cambricon. Os Ascend da Huawei e aceleradores da Cambricon já estão escalando produção bem acima dos volumes atuais.

Para arquitetos avaliando silício de data center fora da esfera EUA-China, a entrada de Dragonfly da Qualcomm sinaliza a paralisia geopolítica do suprimento de chips estrangeiros na China. O atraso até disponibilidade fiscal 2027, combinado com competição doméstica entrincheirada, sugere que silício compatível com controles de exportação é improvável ser um alavanca de crescimento para qualquer fornecedor ocidental na China. Operadores devem esperar que a bifurcação do mercado global de chips de data center se aprofunde.