Los inversores continúan priorizando jugadas de infraestructura y software de IA incluso cuando los rendimientos de tesoría suben, reflejando convicción sostenida de que los ciclos de capex de IA y adopción superaran los vientos en contra macroeconómicos. Los mercados de acciones están reprecíando la duración y magnitud de los flujos de caja impulsados por IA a medida que tasas más altas cambian el cálculo pero no la trayectoria.
Para compradores corporativos, este ambiente sostiene narrativas de crecimiento de proveedores y asignación de capital hacia inferencia, ajuste fino y pilas RAG. Espere presión de precios sostenida en software tradicional y competencia continua por la participación de la cartera de IA corporativa.