FCC redactando ban en transceptores ópticos chinos para data centers de EE.UU.; Coherent, Lumentum ganan

<cite index="14-2">La administración Trump está redactando un ban en las importaciones estadounidenses de nuevos modelos de componentes de data center chinos, mientras busca proteger la infraestructura que sustenta el boom de IA. La Comisión Federal de Comunicaciones está trabajando en la medida para prohibir importaciones de nuevos transceptores ópticos chinos, que permiten que los datos viajen sobre cables de fibra óptica a la velocidad de la luz dentro de data centers. Los funcionarios esperan publicarlo este año, cuando entrara en vigor.</cite> <cite index="14-2">El movimiento tiene como objetivo evitar que firmas chinas roben datos, instalen malware o interrumpan el servicio en data centers estadounidenses, que alojan los chips para entrenar y ejecutar modelos de IA.</cite>

<cite index="14-3">Un ban estadounidense en nuevos modelos de dispositivos de data center chinos probablemente golpearía a Zhongji Innolight de China, uno de los mayores vendedores globales de transceptores, que fue agregada a la lista del Pentágono de empresas presuntamente respaldadas militarmente por China en junio. Innolight tiene una participación líder del 27% en el mercado global de transceptores de data center, según Counterpoint Research.</cite> <cite index="14-3">Un ban también podría aumentar costos para firmas de nube estadounidenses como Amazon Web Services, ya que podría forzarlas a hacer transición a otros productores como Coherent y Lumentum basadas en EE.UU., que se beneficiarán de la medida.</cite>

<cite index="16-2">Las acciones de componentes ópticos estadounidenses se dispararon tras el reporte de Reuters: Applied Optoelectronics saltó 16%, Coherent ganó 13%, Lumentum subió 11% y Corning subió 8%.</cite> <cite index="14-4">La FCC ha impuesto restricciones similares en drones, enrutadores, robots e inversores chinos, como reportó por primera vez Reuters. En línea con esas restricciones, la agencia prohibiría todas las importaciones de nuevos modelos de transceptores e ident exentaría muchos proveedores no chinos de las restricciones.</cite>

Para operadores de data center y equipos de infraestructura en la nube, esto señala creciente presión de capex: los costos de transceptores ópticos aumentarán conforme los proveedores hacen transición desde componentes chinos de commodity a fabricantes estadounidenses y aliados de mayor costo. El ban refleja desacoplamiento de cadena de suministro ampliado en infraestructura de IA (la red óptica es tan crítica para computación de IA a gran escala como la memoria o los aceleradores). Esté atento a la guía de capex de AWS, Google Cloud, Azure para impactos de absorción de costos y pass-through en los próximos 2–4 trimestres.