Wall Street está recalibrando su visión de la franquicia TPU (tensor processing unit) propia de Google como una palanca competitiva material contra el dominio de NVIDIA en la infraestructura de IA. Los ingresos de Google Cloud se proyecta que suban aproximadamente 64% este año a $96 mil millones, con crecimiento de analista esperado superior al 50% en 2027, impulsado principalmente por la disponibilidad y adoción de TPU por clientes importantes, incluido Anthropic. Google también ha lanzado una nueva empresa de computación de IA con Blackstone, señalizando confianza en la propuesta de valor del TPU.
Los TPU pertenecen a una clase de circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC) optimizados específicamente para entrenamiento e inferencia de aprendizaje automático, no computación general. A diferencia de las GPU de NVIDIA—que ofrecen flexibilidad y se benefician de años de inversión de desarrolladores en CUDA—los ASIC como TPU consumen 20-40% menos energía que los procesadores NVIDIA y permiten a Google cobrar 20-30% menos por capacidad de computación en exceso. Esta ventaja de costo ha demostrado ser lo suficientemente atractiva como para atraer a unicornios de IA, incluido Anthropic, para arrendar o comprar acceso a través de Google Cloud y servicios empresariales.
Brad Gastwirth, jefe global de investigación de mercado en Circular Technology, señaló que Google es "probablemente el competidor más infravalorado de NVIDIA". Para arquitectos evaluando opciones multi-nube o on-premise: la especialización del TPU y su huella energética—combinadas con software de Google Cloud y servicios de IA—pueden entregar un mejor costo total de propiedad para cargas de entrenamiento e inferencia, especialmente a escala.