Los TPU de Google emergen como alternativa viable a NVIDIA; ingresos Google Cloud vistos con aumento de 64% a $96B
Wall Street está recalibrando su visión de la franquicia TPU (tensor processing unit) propia de Google como una palanca competitiva material contra el dominio de NVIDIA en la infraestructura de IA. Los ingresos de Google Cloud se proyecta que suban aproximadamente 64% este año a $96 mil millones, con crecimiento de analista esperado superior al 50% en 2027, impulsado principalmente por la disponibilidad y adoción de TPU por clientes importantes, incluido Anthropic. Google también ha lanzado una nueva empresa de computación de IA con Blackstone, señalizando confianza en la propuesta de valor del TPU.
Los TPU pertenecen a una clase de circuitos integrados específicos de la aplicación (ASIC) optimizados específicamente para entrenamiento e inferencia de aprendizaje automático, no computación general. A diferencia de las GPU de NVIDIA—que ofrecen flexibilidad y se benefician de años de inversión de desarrolladores en CUDA—los ASIC como TPU consumen 20-40% menos energía que los procesadores NVIDIA y permiten a Google cobrar 20-30% menos por capacidad de computación en exceso. Esta ventaja de costo ha demostrado ser lo suficientemente atractiva como para atraer a unicornios de IA, incluido Anthropic, para arrendar o comprar acceso a través de Google Cloud y servicios empresariales.
Brad Gastwirth, jefe global de investigación de mercado en Circular Technology, señaló que Google es "probablemente el competidor más infravalorado de NVIDIA". Para arquitectos evaluando opciones multi-nube o on-premise: la especialización del TPU y su huella energética—combinadas con software de Google Cloud y servicios de IA—pueden entregar un mejor costo total de propiedad para cargas de entrenamiento e inferencia, especialmente a escala.
Fuentes
- Primary source
- cnbc.com
“Google Cloud revenue to surge roughly 64% this year, to $96 billion, according to FactSet. Analysts see robust expansion continuing in 2027, with growth modeled above 50%.”
- cnbc.com
“Google's in-house tensor processing units (TPUs) serve as the engine to the company's Gemini chatbot, which has bolstered its image in the past year against rivals like OpenAI's ChatGPT. They also represent an integral part of Google's fast-growing cloud-computing business, where customers — including buzzy AI startup Anthropic — rent access to the chips.”
- cnbc.com
“Most ASICs consume 20% to 40% less energy than Nvidia processors, allowing for greater performance-per-dollar. Those cost advantages allow Google to charge about 20% to 30% less for excess compute capacity, which is attracting AI unicorns to Google's offerings, including its cloud business and enterprise services.”
- cnbc.com
“Google is "probably the most underappreciated competitor of Nvidia," said Brad Gastwirth, global head of market research and market intelligence at Circular Technology.”