El atraso del transformador de red mata la mitad de los centros de datos de IA anunciados en 2026; la energía se convierte en la restricción limitante

<cite index="40-1,40-2">Sightline Climate rastreó 12 GW de capacidad de centro de datos de EE.UU. en 2026 anunciada en 140 proyectos, pero solo 5 GW está en construcción; 11 GW se encuentra en la etapa 'anunciada' sin progreso físico, y el 25% de los proyectos no han divulgado una estrategia de energía. La restricción limitante es transformadores de alto voltaje, equipo de maniobra y baterías de red, con plazos que se extienden a 5 años en comparación con 24-30 meses antes de 2020.</cite> <cite index="39-3">Los transformadores de potencia grande ahora promedian 128 semanas de plazo, con unidades de escalada de generador en 144 semanas; la demanda de turbinas de gas es tan intensa que los tiempos de espera se han extendido a siete años, con algunos centros de datos recurriendo a motores a reacción reacondicionados.</cite>

<cite index="36-2">PJM proyecta que la demanda de electricidad en horas pico del verano aumentará en un promedio de 3.6% anualmente durante la próxima década debido a la expansión del centro de datos y podría exceder 240,000 megavatios en 15 años, pero la capacidad de generación actual de PJM es de aproximadamente 182,000 MW.</cite> <cite index="38-1">En el mercado de capacidad de PJM, los precios de compensación para el año de entrega 2026-2027 aumentaron a $329.17/MW, más de diez veces el precio de $28.92/MW en el año de entrega 2024-2025, con el rápido crecimiento del centro de datos identificado como un factor importante.</cite> <cite index="39-5">En el mercado de electricidad PJM, los centros de datos representaron un aumento de precio estimado de $9.3 mil millones en el mercado de capacidad 2025-2026, con facturas residenciales promedio esperadas de $18 al mes en Maryland occidental y $16 al mes en Ohio.</cite>

<cite index="40-4,40-5">La escasez de transformadores de alto voltaje, con plazos de 3-5 años, ha impulsado el aumento del modelo BYOP (traiga su propia energía) de generación de energía en el sitio. Mientras muchos desarrolladores de centros de datos pretenden usar energía en el sitio hasta que la infraestructura de red se ponga al día, algunos planean eludir la red indefinidamente. La demanda está aumentando para 'islas de energía' fuera de la red, con un campus de centro de datos de Meta cerca de Columbus, Ohio aprobando generación de energía a gas natural en el sitio.</cite> Para los arquitectos, esto significa que <cite index="40-2">equipos eléctricos, bajo el 10% del costo total del centro de datos, es el 100% del cuello de botella</cite>, y la adquisición de energía es ahora una decisión del año cero que determina la viabilidad del proyecto más que la eficiencia de cómputo. Los ganadores son aquellos que bloquearon acuerdos de energía y pedidos de equipos hace 3-4 años.