Escasez de memoria golpea a Apple y Microsoft; crisis existencial para players más pequeños
Apple y Microsoft anunciaron aumentos de precios esta semana en dispositivos clave (iPads, Macs, Xbox Series S) citando costos de DRAM en aumento. El precio de venta promedio de Micron para RAM dinámico aumentó más de 260% año-a-año en Q3. La escasez es impulsada por fabricantes de chips de IA como NVIDIA acaparando capacidad de memoria de alto ancho de banda usada en aceleradores, dejando menos capacidad para consumidor.
Los fabricantes más pequeños de electrónica enfrentan lo que la analista de IDC Nabila Popal llamó una 'crisis absolutamente existencial'. Los proveedores de memoria están 'solo respondiendo llamadas de los grandes players', dejando a fabricantes Android más pequeños, startups de dispositivos de consumo como Mono Technologies y fabricantes de teléfonos económicos incapaces de obtener componentes o absorber aumentos de costo de 80-115%. GoPro advirtió que podría salir del negocio; las acciones de Sonos caen 23% este año.
Para arquitectos: esta es una historia de capex y cadena de suministro que se desarrolla en tiempo real. La tracción de IA en HBM se está cascadeando hacia la economía de dispositivos. Los grandes hiperscalers tienen contratos de suministro a largo plazo con Micron, SK Hynix y Samsung; los players más pequeños no los tienen. Espere consolidación en hardware de consumo y un aumento del 8% en los precios de PC este año.
Fuentes
- Primary source
- Memory crunch shaking Apple and Microsoft existential for small guys
“Apple and Microsoft announced price increases this week on key devices as they pass on some of the soaring memory costs to consumers. But smaller electronics manufacturers don't have that luxury... They won't be able to get the memory because memory suppliers are only answering calls of the big players.”
- Memory crunch shaking Apple and Microsoft existential for small guys
“Micron said the average selling price of its dynamic RAM in the third quarter rose more than 260% from a year ago.”