Meta negocia arrendamiento de compute de IA de $10B con Anthropic en medio de impulso de capex de $130B–$145B
Meta está en conversaciones preliminares para arrendar hasta $10 mil millones en capacidad de computación de IA a Anthropic durante dos años, según reportes del New York Times y CNBC. El acuerdo, propuesto por Anthropic en junio, posicionaria a Meta como proveedora de infraestructura en nube para uno de sus competidores directos en IA generativa. Anthropic ha sido agresiva asegurando computación de múltiples proveedores: un acuerdo de $45 mil millones de tres años con SpaceX (Colossus 1) anunciado en mayo, más un compromiso de $100+ mil millones de diez años con Amazon Web Services. Un arreglo con Meta diversificaria la cadena de suministro de Anthropic en tres hiperscalers principales.
Mark Zuckerberg, CEO de Meta, señaló el movimiento en la llamada de ganancias Q2 2026 de la empresa, afirmando que Meta recibe consultas de computación 'con una prima significativa sobre lo que pagamos por ella' casi semanalmente, pero aún no ha arrendado capacidad porque prioriza el desarrollo de IA interna. El cálculo ha cambiado: Meta elevó su orientación de capex 2026 de final bajo en $5B a $130B–$145B, más del doble de los $72B gastados en 2025, y ahora enfrenta presión de inversores para justificar ese gasto. Al arrendar capacidad de repuesto, Meta puede demostrar generación de efectivo de su construcción de infraestructura mientras reserva computación para su propio desarrollo de modelos bajo la orientación del jefe de IA Alexandr Wang, quien debutó el modelo Muse Spark 1.1 a principios de este mes.
De acuerdo con los términos propuestos, Anthropic pagaria a Meta en cuotas mensuales durante dos años con derechos de terminación anticipada bilaterales. Ninguna empresa ha aclarado qué silicio tendría acceso Anthropic: la cartera de Meta incluye H100/H200 de Nvidia y los aceleradores MTIA 400 propios de Meta. Zuckerberg reconoció 'sería tonto simplemente vender toda la computación y obtener una ganancia a corto plazo,' señalando cautela sobre la sobreconstrucción. Dave Brown, un veterano de 19 años en AWS, se unió recientemente a Meta para liderar una nueva iniciativa 'Meta Compute', reforzando el pivote de la empresa hacia operaciones comerciales en nube además de ingresos publicitarios.