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Micron rompe récords: FY Q3 $41.5B ingresos, margen bruta 84.6%, guía Q4 $50B en 86%

Micron Technology reportó resultados de fiscal Q3 2026 el 24 de junio que rompieron todos los récords de la empresa: ingresos de $41.46 mil millones (arriba 346% YoY), EPS no-GAAP de $25.11, y margen bruta de 84.6%—una expansión de 46.9 puntos porcentuales de 37.7% año anterior. El flujo de efectivo operativo llegó a un récord trimestral de $25.39 mil millones, con flujo de efectivo libre ajustado de $18.3 mil millones. El enorme desempeño superior fue impulsado por demanda de memoria de alto ancho de banda (HBM) de fabricantes de acelerador AI, agotada durante todo 2026 bajo Acuerdos Estratégicos de Cliente de precio fijo multi-año.

Administración emitió guía de ingresos futuros de $50 mil millones para fiscal Q4 2026 en márgenes brutos de 86%—un trimestre individual más grande que todos los ingresos fiscales de 2024 de Micron. El CEO Sanjay Mehrotra afirmó que el suministro de memoria permanecerá "apretado más allá del calendario 2027" debido a plazos de entrega de 18-24 meses para nueva capacidad de fabricación. Goldman Sachs estima la brecha de oferta-demanda de DRAM 2026 en 4.9%, la más apretada en 15 años. Las rampas de capacidad HBM han acelerado: las rampas de producción HBM4 de Micron avanzan al doble del ritmo de HBM3E.

Lo que distingue este ciclo de anteriores auges de memoria: los ingresos HBM de Micron ahora están bloqueados en contratos multi-año a precios fijos con hiperscaladores (AWS, Google, Microsoft, Meta), eliminando volatilidad de precio spot y cambio el modelo comercial de Micron de comodité cíclico a ingresos quasi-recurrentes. La empresa aumentó guía de capex a más de $25 mil millones para fiscal 2026 (arriba 25% de guía anterior) para acelerar rendimiento de fab nueva, pero incluso con los tres fabricantes principales de memoria (Micron, SK Hynix, Samsung) gastando $58+ mil millones combinado en 2026, la salida fab nueva no llegará hasta fiscal 2028.

Para profesionales evaluando costos de infraestructura de AI: la capacidad HBM agotada de Micron y márgenes de 84.6% subrayan una restricción de suministro estructural que persistirá a través de 2027, anclando costos de GPU y acelerador en niveles elevados. El mercado HBM se proyecta para alcanzar $100 mil millones para 2028, arriba de $35 mil millones en 2025. El riesgo: si la eficiencia del modelo AI mejora más rápido que el crecimiento de la demanda de cómputo, o capex desacelera, nuevo suministro llegando en 2027-2028 podría comprimir precios simultáneamente. Mercado recompensó el beat con salto post-ganancias de +16%; la acción negocia a P/E futuro por debajo de 12x en ganancias de 2027, a pesar de cap de mercado de $1T+.

Fuentes

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