SpaceX anunció el 4 de agosto que construirá toda infraestructura de IA futura exclusivamente en arquitectura Vera Rubin de Nvidia, con CEO Elon Musk llamándola "la mejor computadora de IA." El compromiso ancla la expansión agresiva de cálculo de SpaceX: 2 gigavatio de capacidad implementada a finales de 2026, escalando a 10 GW (con 15 GW como resultado realista) a finales de 2027. Capex Q2 alcanzó $18.37 mil millones, con $15.83 mil millones dedicados a infraestructura de IA—más del doble de ingresos trimestrales y estableciendo el ritmo para ~$100B en ingresos anualizados a finales de 2026. Analistas estiman que este despliegue de 10 GW podría generar ~$100B en ingresos incrementales de Nvidia.
SpaceX está simultneamente implementando centros de datos de IA basados en tierra y lanzando la constelación de satélites Starmind AI, con cada satélite llevando GPU Vera Rubin de Nvidia y CPU Vera para cómputo orbital directo. Se espera que Starmind AI1 se lance en 2027. SpaceX planea solicitar aprobación de FCC para desplegar hasta 1 millón de satélites. La empresa ya ha asegurado $6.7 mil millones en contratos de servicios en la nube prospectivos (hasta octubre de 2026) con clientes incluyendo Google y Anthropic. Para despliegue terrestre, el diseño de rack sin cables de Vera Rubin NVL72 mejora la reparabilidad y reduce errores de instalación.
Para inversores de infraestructura y equipos de ops de IA, el compromiso exclusivo de SpaceX señala el bloqueo competitivo de Nvidia en clientes de silício personalizado de hiperscaler. AMD (Helios) e Intel permanecen cerrados. La escala y cronograma llevan riesgo de ejecución: la tasa de capex de SpaceX implica gasto de $28B H1 2026 (arriba de $7B en H1 2025), planteando preguntas sobre quema de efectivo y disponibilidad de energía/enfriamiento. Para Nvidia, este compromiso de cliente único representa una de las garantizaciones de asignación de GPU discretas más grandes en la historia de la empresa. Ingeniería térmica y confiabilidad de satélite en órbita permanecen no probadas a esta escala.