Amazon em negociações para vender chips Trainium IA externamente; negócio de silício customizado atinge $20B em taxa de receita anual

Amazon está em negociações com clientes de terceiros para vender seus aceleradores Trainium IA customizados para implantação em seus próprios data centers, marcando uma mudança estratégica de infraestrutura exclusiva de AWS para vendas diretas de semicondutores. Peter DeSantis, chefe de IA da Amazon, confirmou as discussões mas se recusou a nomear clientes potenciais. O movimento posicionaria os chips Trainium como uma alternativa de custo mais baixo aos GPUs Nvidia no mercado de hiperscalers.

O negócio mais amplo de silício customizado da Amazon—abrangendo chips Trainium, Graviton e Nitro—ultrapassou uma taxa de receita anual de $20 bilhões em Q1 2026 e está crescendo em um ritmo de três dígitos. Grandes clientes de IA, incluindo OpenAI (2 gigawatts de capacidade Trainium) e Anthropic (até 5 gigawatts) já estão comprometidos. Trainium3, o chip de última geração, está praticamente esgotado, sublinhando força da demanda.

Para equipes de infraestrutura, isso sinaliza que o poder de precificação da Nvidia em treinamento de IA está sob pressão estrutural de alternativas credíveis de hiperscalers. A disposição da Amazon em vender chips externamente—apoiada por relações comprovadas com clientes e manufatura de alto volume—indica que o mercado está se expandindo o suficiente para apoiar incumbentes e desafiadores. O cálculo para aquisição de nova capacidade agora inclui um cálculo de segunda fonte em torno de custo e condições de suprimento.