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Market domingo, 26 de julho de 2026 às 14:04

Ganhos de Big Tech afetados por preocupações com gastos em IA; Nasdaq cai 2% conforme Alphabet, Tesla reportam queima de caixa

Wall Street caiu depois dos primeiros grandes relatórios de ganhos de Big Tech da temporada, com o Nasdaq caindo mais de 2% em 23 de julho após divulgações de Alphabet e Tesla. Ambas as empresas reportaram fluxo de caixa livre negativo em Q2 e sinalizaram maiores despesas de capital à frente, assustando investidores que vinham exigindo prova de que gastos massivos em IA se traduzem em crescimento de receita. A ação da Alphabet caiu 7%, arrastando o setor de serviços de comunicações para baixo 5,2%, enquanto Tesla desabou 14,5% com fluxo de caixa livre negativo de US$ 1,1 bilhão—uma reversão drástica dos US$ 146 milhões positivos um ano antes.

Alphabet elevou a orientação de capex para US$ 195-205 bilhões para 2026 (anteriormente US$ 180-190B) e advertiu sobre gastos ainda maiores em 2027. O CEO da Tesla, Elon Musk, defendeu o aumento agressivo, dizendo "devemos gastar em capex o mais rápido possível sem ser muito desperdiçador", mas reconheceu que a empresa está queimando caixa para escalar fábricas e data centers. A ansiedade mais ampla reflete o foco dos investidores se os US$ 725 bilhões em gastos anuais de infraestrutura de IA entre hiperscalers renderão expansão de receita de curto prazo ou comprimirão margens antes da demanda se materializar.

O teste de mercado continua até o final de julho, com Microsoft e Meta reportando em 29 de julho, e Amazon e Apple em 30 de julho. Os analistas estão observando evidências de que Azure, AWS e Google Cloud possam sustentar ou acelerar o crescimento acima de 30-35% para justificar o capex. Os dados da Goldman Sachs mostram que os gastos globais de IA de hiperscalers atingiram US$ 725 bilhões em 2026, um salto de 77% ano a ano, elevando as apostas: se os ganhos falharem, um cenário de "compressão de margem" pode se desenrolar onde os custos de depreciação aumentam mais rápido do que a monetização de software.

Fontes