Os investidores continuam priorizando jogadas de infraestrutura e software de IA mesmo com rendimentos de tesouraria em alta, refletindo convicção sustentada de que ciclos de capex de IA e adoção superaro os ventos contrários macro. Os mercados de ações estão repreciação da duração e magnitude dos fluxos de caixa impulsionados por IA conforme taxas mais altas alterao o cálculo mas não a trajetória.
Para compradores corporativos, este ambiente sustenta narrativas de crescimento de fornecedores e alocação de capital em direção à inferência, ajuste fino e pilhas RAG. Espere pressão de preços sustentada em software tradicional e competição contínua pela participação na carteira de IA corporativa.