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Market quinta-feira, 23 de julho de 2026 às 15:34

Receita do Google Cloud Salta 82% YoY; CEO Diz que Clientes Gastam 50% Mais que o Comprometido

Google Cloud postou um salto de 82% ano-a-ano na receita do Q2 2026, superando as expectativas conforme clientes existentes expandem dramaticamente os gastos. O CEO Thomas Kurian disse ao CNBC que os clientes estão "gastando aproximadamente 50% mais do que o compromisso" que já fizeram, impulsionado pela diferenciação no portfólio de produtos e forte execução de go-to-market. O crescimento foi tão forte que a Alphabet anunciou que parceria com provedores de nuvem de terceiros (CoreWeave, Nebius) para preencher capacidade extra.

Google está disposta a "alugar capacidade por alguns trimestres" de provedores externos e aceitar pressão de margem para capturar demanda. A estratégia compensa porque clientes que ganham acesso tendem a gastar mais nos outros serviços do Google e composição ao longo do tempo, disse Kurian. O tradeoff reflete um cálculo de ROI: reter clientes de alta velocidade, bridgear para capacidade interna conforme fica disponível, e capturar seus gastos multi-produtos.

Alphabet aumentou sua orientação de capex de 2026 de $195–205 bilhões (de $180–190 bilhões), com a maioria dos gastos direcionados para infraestrutura de IA. Essa mudança de orientação—e a reação do mercado de ações (ações caíram 7% apesar do beat)—sinaliza preocupação do investidor sobre orçamentos de IA inchados em todo o setor. Para arquitetos, o sinal de gastos 50% acima de 50% do Google Cloud é um indicador poderoso do apetite corporativo, mas a rampa de capex também destaca a corrida para garantir capacidade de GPU e infraestrutura antes que concorrentes preencham o suprimento.

Fontes

Primary source
cnbc.com
“customers are shelling out roughly 50% more than they've already committed”