Atraso de transformador de rede mata metade dos data centers de IA anunciados em 2026; energia se torna a restrição limitante

<cite index="40-1,40-2">Sightline Climate rastreou 12 GW de capacidade de data center dos EUA em 2026 anunciada em 140 projetos, mas apenas 5 GW está sendo construído; 11 GW fica no estágio 'anunciado' sem progresso físico e 25% dos projetos não divulgaram estratégia de energia. A restrição limitante é transformadores de alta tensão, chaves e baterias de rede, com prazos se estendendo para 5 anos em comparação aos 24-30 meses pré-2020.</cite> <cite index="39-3">Transformadores de potência agora média 128 semanas de prazo, com unidades de geradores em 144 semanas; a demanda por turbinas a gás é tão intensa que os tempos de espera se estenderam para sete anos, com alguns data centers recorrendo a motores a jato reacondicionados.</cite>

<cite index="36-2">PJM projeta que a demanda de eletricidade de pico no verão aumentará em média de 3,6% anualmente na próxima década por causa da expansão do data center e pode exceder 240.000 megawatts em 15 anos, mas a capacidade de geração atual de PJM é de aproximadamente 182.000 MW.</cite> <cite index="38-1">No mercado de capacidade de PJM, os preços de limpeza para o ano de entrega 2026-2027 aumentaram para $329,17/MW, mais de dez vezes mais alto do que o preço de $28,92/MW no ano de entrega 2024-2025, com o crescimento rápido do data center identificado como fator importante.</cite> <cite index="39-5">No mercado de eletricidade PJM, data centers representaram um aumento de preço estimado em $9,3 bilhões no mercado de capacidade 2025-2026, com contas residenciais médias esperadas para aumentar em $18 por mês em Maryland ocidental e $16 por mês em Ohio.</cite>

<cite index="40-4,40-5">A escassez de transformadores de alta tensão, com prazos de 3-5 anos, impulsionou o aumento do modelo BYOP (traga sua própria energia) de geração de energia local. Enquanto muitos desenvolvedores de data centers pretendem usar energia local até que a infraestrutura de rede melhore, alguns planejam contornar a rede indefinidamente. A demanda está aumentando para 'ilhas de energia' fora da rede, com um campus de data center Meta perto de Columbus, Ohio aprovando geração de energia a gás natural local.</cite> Para arquitetos, isso significa que <cite index="40-2">equipamento elétrico, representando menos de 10% do custo total do data center, é 100% do gargalo</cite>, e a proca aquisição de energia é agora uma decisão do ano zero que determina a viabilidade do projeto mais do que a eficiência de computação. Os vencedores são aqueles que bloquearam acordos de energia e pedidos de equipamento 3-4 anos atrás.