Escassez de memória atinge Apple e Microsoft; crise existencial para players menores
Apple e Microsoft anunciaram aumentos de preço esta semana em dispositivos-chave (iPads, Macs, Xbox Series S) citando custos de DRAM crescentes. O preço médio de venda da Micron para RAM dinâmico aumentou mais de 260% ano-a-ano em Q3. O gargalo é causado por fabricantes de chips de IA como NVIDIA sugando capacidade de memória de alta largura de banda usada em aceleradores, deixando menos capacidade para consumidor.
Fabricantes menores de eletrônicos enfrentam o que a analista de IDC Nabila Popal chamou de 'crise absolutamente existencial'. Fornecedores de memória estão 'apenas respondendo chamadas dos grandes players', deixando fabricantes Android menores, startups de dispositivos de consumo como Mono Technologies e fabricantes de telefones orçamentários incapazes de obter componentes ou absorver aumentos de custo de 80-115%. GoPro alertou que pode sair do negócio; ações da Sonos caíram 23% este ano.
Para arquitetos: esta é uma história de capex e cadeia de suprimentos acontecendo em tempo real. A atração de IA em HBM está cascateando para a economia de dispositivos. Grandes hiperscalers têm contratos de fornecimento de longo prazo com Micron, SK Hynix e Samsung; players menores não têm. Espere consolidação em hardware de consumo e um aumento de 8% nos preços de PC este ano.
Fontes
- Primary source
- Memory crunch shaking Apple and Microsoft existential for small guys
“Apple and Microsoft announced price increases this week on key devices as they pass on some of the soaring memory costs to consumers. But smaller electronics manufacturers don't have that luxury... They won't be able to get the memory because memory suppliers are only answering calls of the big players.”
- Memory crunch shaking Apple and Microsoft existential for small guys
“Micron said the average selling price of its dynamic RAM in the third quarter rose more than 260% from a year ago.”