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Ganhos Q3 Micron hoje: ramp HBM4, margens brutas de 81% recorde esperadas; foco NVIDIA Vera Rubin

Micron Technology relata ganhos fiscais Q3 2026 hoje (24 de junho) após fechamento do mercado, com consenso de Wall Street esperando $34,5–5B em receita e ~$20 EPS. A empresa orientou para ~81% margens brutas, o que seria lucratividade recorde em sua história de 47 anos se entregue. Todos os olhos estão no HBM4 produzindo para a plataforma Vera Rubin da NVIDIA: Micron começou a produção em volume de HBM4 (36GB, pilha de 12 altos) entregando largura de banda >2.8 TB/s e ~20% melhor eficiência de potência que HBM3E.

A história estrutural é escassez de suprimento HBM se transformando em poder de preço. A capacidade HBM completa da Micron para 2026 do calendário e início de 2027 foi completamente reservada por clientes. A velocidade de ramp HBM4 atingiu o dobro da geração HBM3E, comprimindo o tempo entre novo produto e receita significativa. A administração repetidamente enfatizou que escassez de suprimento DRAM e NAND persistirá bem além de 2026, com acordos de fornecimento de longo prazo bloqueando volume e preço. Para fiscal 2026, analistas projetam EPS de ano inteiro de ~$58, acima 651% de $7,68 em fiscal 2025, com consenso fiscal 2027 chegando a ~$98 por ação.

Três variáveis dirigirão a reação do mercado 24–25 de junho: (1) Contribuição de receita bruta de HBM4 em Q3, (2) alocações HBM4 futuras e sinais de demanda para Vera Rubin Ultra em 2027, (3) sustentabilidade de ~81% margens brutas em Q4 e ano completo 2027. RBC Capital elevou seu alvo para $1.200, Cantor Fitzgerald para $1.500, e Goldman Sachs citou oferta DRAM apertada e visibilidade de margem como temas-chave. Wall Street não tem classificações de venda na ação.

A reavalização da Micron de cíclica para crescimento secular dobra na questão de se a narrativa de administração se mantém: que demanda de memória acionada por IA é estrutural, não cíclica. O mercado comprou essa história, mas inflação de preço de memória, sinais de excesso de suprimento de outros fornecedores ou fraqueza no gasto de capex de hiperscaler poderia rapidamente reverter a tese. Observe comentários sobre posicionamento competitivo SK Hynix e Samsung, que atualmente mantêm 62% e participação crescente em HBM.

Fontes

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