A divisão de foundry da Samsung Electronics está posicionada para uma recuperação centrada na liderança do processo de 2nm e demanda de HBM base-die. A empresa espera que seus 2nm project wins mais que dobrarem ano a ano em 2026, com engajamentos de design de grandes provedores de serviços em nuvem, clientes de HPC e fabricante de chips Broadcom. Durante a chamada de ganhos Q2 2026 da Samsung, a empresa divulgou que já garantiu projetos de 2nm de um grande provedor de serviços em nuvem (CSP) e clientes de HPC que iniciaram o trabalho de design. A empresa está simultaneamente em discussões avançadas com Broadcom em fabricação de 2nm, construindo sobre seu memorando de entendimento de $200 bilhões anunciado para uma colaboração de cinco anos abrangendo tecnologias de memória e foundry.
O negócio de foundry da Samsung está visando crescimento de receita de dois dígitos na segunda metade de 2026, impulsionado por demanda forte de clientes dos EUA e da China em todos os nós de processo. A vantagem diferenciada da empresa está em sua capacidade integrada de fabricação de HBM4 base-die—uma solução de nível de pacote que concorrentes TSMC e Intel dificilmente conseguem replicar a custo e complexidade comparáveis. A Samsung enviou amostras de HBM4E de primeiro da indústria em H1 2026 e está aumentando a produção em massa de HBM4 antes do cronograma, capitalizando as restrições de suprimento de mercado. O retorno para profitabilidade mensal no negócio de foundry em junho de 2026 marca um ponto de inflexão após anos de perdas.
Para arquitetos: O impulso de 2nm da Samsung representa a primeira ameaça de foundry significativa para TSMC em mais de uma década. Observe: (1) se Samsung fecha grandes vitórias de design com Broadcom e clientes em nuvem (pedidos esperados sejam formalizados em H2 2026); (2) paridade de rendimento com N2 da TSMC durante aumento de produção em volume; (3) escorregão de cronograma da fábrica Taylor, Texas (originalmente H2 2026, agora amplamente esperado Q1 2027); e (4) se o agrupamento de HBM4/HBM4E se torna uma ferramenta de negociação que impulsiona ganhos de participação da Samsung versus SK Hynix e Samsung em memória.