Samsung e SK Hynix, que juntas controlam aproximadamente dois terços da produção global de DRAM, alertaram que as escassez de memória se intensificarão no período de 2027 e persistirão em 2028. O chefe de memória da Samsung disse aos analistas que "escassezes significativas" em produtos de memória devem continuar pelo menos até 2027, com condições esperadas piorarem em vez de melhorarem. A demanda de IA consumiu 70% de todos os chips de memória produzidos globalmente.
O lucro operacional de Q2 da Samsung saltou mais de 250 vezes ano a ano para 89,2 trilhões de won ($61,7 bilhões), impulsionado principalmente pela demanda de memória de IA. A empresa assinou acordos de fornecimento de longo prazo com as cinco principais empresas globais de data center e está próxima de acordos com cinco outras, cobrindo 60-70% da capacidade em termos de vários anos com pagamentos adiantados e preços mínimos. Samsung está mudando a capacidade de produção longe da memória do consumidor em direção à memória de alta largura de banda (HBM), que produz três a cinco vezes maior receita por wafer do que DRAM convencional.
A escassez forçou Apple, rival de Samsung, a aumentar os preços de MacBook, Mac e iPad no mês passado. NVIDIA deve aumentar os preços de GPU do consumidor em 20-30%. As divisões de smartphone e TV da Samsung postaram perdas conforme custos mais altos de componentes de memória não podia ser totalmente passado aos consumidores. As restrições de capacidade de fabricação de memória e o fato de que novas fábricas custam $15-20 bilhões e levam anos para construir significam que a oferta não pode responder rapidamente à demanda, mesmo com investimento agressivo.
Para arquitetos, a extensão para 2028 sinaliza que a disponibilidade de HBM permanecerá como a restrição primária no scaling de data center de IA, não design de chip GPU ou fornecimento NVIDIA. Os contratos de vários anos entre fabricantes de chips e hiperscalers travam preços e priorizam clientes comprometidos, colocando operadores menores e eletrônicos do consumidor na fila de trás—efetivamente criando uma economia de fornecimento de múltiplos níveis ligada aos compromissos de capital de infraestrutura de IA.