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Chips domingo, 28 de junho de 2026 às 17:34

Mercado de semicondutores atinge $319B em Q1 2026, acima de 27% QoQ em aumento de memoria; previsao de $1.5T+ para o ano

A receita do mercado de semicondutores atingiu $319 bilhoes em Q1 2026, marcando o maior crescimento trimestral-a-trimestral (27% QoQ) desde que Omdia comecou a rastrear em granularidade trimestral em Q1 2002. Receita de memoria impulsionou o aumento, disparando 80% sequencialmente de Q4 2025, com DRAM e NAND combinados representando mais de 40% da receita total de semicondutores—muito acima da media historica de ~20%. Vendas globais de chips cresceram 93,9% ano-a-ano ate abril de 2026, atingindo $110,5 bilhoes mensais, colocando a receita anual da industria no caminho para exceder $1,5 trilhao em 2026.

Memoria NAND particularmente superou a demanda: receita NAND atingiu $48 bilhoes em Q1 (acima de 96% QoQ) conforme precos de venda media dispararam 95% sequencialmente, impulsionados por demanda de IA e data center juntamente com restricoes de suprimento. DRAM mostrou momentum comparavel. Recuperacao de suprimento permanece limitada por transicoes tecnologicas, aprendizado de rendimento e desafios de mix de produtos. A industria de semicondutores agora experimentou tres trimestres consecutivos de crescimento de receita de dois digitos, com Q2 2026 esperado para sustentar essa trajetoria. Deloitte estima que o mercado de chip de IA sozinho atingira ~$500 bilhoes em 2026, acima de $300B inicialmente projetado.

Para compradores de infraestrutura, esses dados confirmam que a escassez severa de disponibilidade de memoria persistira. A participacao de receita de memoria (40% da receita total de chips) reflete restricoes de capacidade estrutural e preco elevado. Arquitetos devem travar acordos de longo prazo (como os 16 SCAs que Micron assinou) ou aceitar escalonamento de preco continuado. Os ganhos de preco sequenciais—DRAM e NAND ASPs ambos aproximadamente dobrando—definem um piso para orcamentos de aquisicao de 2026-2027. Diferentemente de mercados de chip ciclicos de eras passadas, 2027 e improvavel que veja alivio de preco significativo.

Fontes