SK Hynix precifica listagem de ADR nos EUA em $149, maior IPO estrangeiro, 7x oversubscrita
SK Hynix precificou sua listagem no Nasdaq em $149 por American Depositary Receipt (ADR) em 9 de julho, levantando aproximadamente $26,5 bilhões, tornando-a o maior IPO estrangeiro na história dos EUA, superando a oferta de $25 bilhões da Alibaba. O preço representa um prêmio de 3,1% sobre o preço de fechamento da fabricante de memória em Seul de 2.186 milhões de won ($1.445) por ação.
A oferta recebeu mais de 7x sobrescrição, com indicações de interesse de instituições de primeiro nível, incluindo Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners por até $7 bilhões combinados. A negociação quando-emitida começa sexta-feira com síbolo SKHYV; a negociação regular começa em 13 de julho com SKHY. Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan são subscritores principais.
SK Hynix controla 58% do mercado global de memória de alta largura de banda (HBM), essencial para aceleradores de IA, e pretende usar os recursos do IPO para nova capacidade de produção na Coréia do Sul e scanners de litografia ultravioleta extrema (EUV). A listagem oferece aos investidores dos EUA acesso direto a um jogo crítico de infraestrutura de IA, historicamente dominado por fornecedores sul-coreanos, embora analistas avisem que a empresa pode estar estreando conforme o ciclo de memória enfraquece.