TSMC anunciou um segundo investimento de $100 bilhões em capacidade de chipmaking dos EUA em 16 de julho, levando compromissos totais dos EUA para $265 bilhões. O capex adicional financiará quatro novas fábricas em Arizona além das seis planejadas anteriormente, focadas em nós de processo 2-nanômetro e abaixo. O movimento segue um compromisso existente de $165 bilhões já em andamento. CEO da TSMC C.C. Wei citou forte demanda multianual de clientes líderes dos EUA (principalmente Nvidia e Apple) e disse que a demanda relacionada a IA globalmente permanece 'extremamente robusta', prevendo forte demanda até 2029-2030.
Nos ganhos Q2 2026, TSMC relatou lucro líquido recorde de $22 bilhões (706,6 bilhões de dólares de Taiwan), acima de 77% ano-a-ano, com receita de $39 bilhões (acima de 36% YoY). A empresa aumentou sua previsão de crescimento de receita do ano completo de 2026 para 40%+ de uma previsão anterior de 30%+, refletindo demanda sustentada de capacidade de inferência e treinamento de IA. TSMC também aumentou seu orçamento de despesas de capital anual para $60-64 bilhões de uma estimativa anterior de $52-56 bilhões, sinalizando expansão agressiva de infraestrutura em Taiwan, Japão e EUA.
Para arquitetos: o foco de $265B da TSMC nos EUA efetivamente bloqueia capacidade de fúndria pelo período de 2026-2030. Com lucratividade e utilização de Q2 em recordes históricos, TSMC é agora a principal alavanca de restrição de capacidade e liberação para chips avanzados de IA (GPUs NVIDIA para Blackwell/Vera Rubin, Silicon Apple, aceleradores de IA customizados). A expansão de capex e o sinal de confiança sugerem nenhuma escassez de capacidade física de fábrica para clusters de treinamento ou inferência planejando implantações 2027-2029.