Qualcomm planea chips Dragonfly para data center en China, apuntando a aceleradores de IA compatibles con controles de exportación

Qualcomm anunció que traerá las cuatro líneas de productos Dragonfly para data center a China, incluyendo aceleradores de IA personalizados diseñados para mantenerse por debajo de los umbrales de control de exportación de EE.UU. El CEO Cristiano Amon le dijo a Nikkei Asia el miércoles que Qualcomm está desarrollando versiones compatibles con controles de exportación de cada línea de productos y está "enganchado en conversaciones" con clientes chinos. El primer acelerador, el AI250, llega el próximo año y usa el diseño HBC cercano a memoria de Qualcomm en lugar de pilas de HBM.

Qualcomm dijo a los inversionistas que la unidad de data center se espera genere $300 millones en ingresos este año fiscal y $5 mil millones en año fiscal 2027, con un mercado direccionable total proyectado superando $1 billón para 2029. La empresa está apostando en sus relaciones existentes con fabricantes de teléfonos y fabricantes de autos chinos para extender a ventas de data center. Sin embargo, Qualcomm entra en un mercado donde estrategias de chips compatibles con controles de exportación han fallado: el H20 de Nvidia, construido específicamente para China, generó solo $50 millones hacia finales del año pasado, y el CEO Jensen Huang dijo que Nvidia tiene "cero" de participación de mercado en China.

El esfuerzo enfrenta vientos contrarios de políticas de protección de mercado chino. El regulador de China abrió investigación antimonopolio sobre la adquisición de Autotalks por Qualcomm en octubre, y operadores chinos están siendo presionados por reguladores a abastecer al menos 50% de chips localmente mientras clientes como Alibaba, ByteDance y Tencent están siendo dirigidos hacia partes Huawei y Cambricon. Los Ascend de Huawei y aceleradores de Cambricon ya están escalando producción bien por encima de volúmenes actuales.

Para arquitectos evaluando silicio de data center fuera de la esfera EE.UU.-China, la entrada de Dragonfly de Qualcomm señala el estancamiento geopolítico del suministro de chips extranjeros en China. El retraso hasta disponibilidad fiscal 2027, combinado con competencia doméstica atrincherada, sugiere que silicio compatible con controles de exportación es improbable sea una palanca de crecimiento para cualquier proveedor occidental en China. Los operadores deben esperar que la bifurcación del mercado global de chips de data center se profundice.