Qualcomm apunta a US$ 15B en ingresos de chips de centro de datos para 2029; anuncia acuerdos con Meta e hiperscalers
Qualcomm anunció un giro estratégico importante en su día de inversionistas el 24 de junio, pronosticando más de US$ 15 mil millones en ingresos anuales de chips de centro de datos para 2029 fiscal—una expansión dramática de su enfoque tradicional en smartphones. La empresa reveló que ya ha asegurado dos clientes 'hiperscaler' sin nombre (jerga de la industria para gigantes de la nube como Amazon, Microsoft o Google) que comenzarán a usar ASICs personalizados de Qualcomm a finales de 2026 del calendario. Meta también ha sido nombrada como cliente de centro de datos, utilizando nuevos aceleradores de IA y soluciones de silicio personalizado de Qualcomm.
La estrategia de centro de datos de Qualcomm abarca cuatro pilares hasta 2028: conectividad (interconexiones eléctricas y ópticas hasta 800G hoy, 1.6T a finales de 2026), silicio personalizado para socios líderes comenzando en 2027, nuevos CPUs de servidor Dragonfly C1000 en 2028 con la arquitectura High-Bandwidth Compute (HBC) patentada de Qualcomm con hasta 250 núcleos Oryon a 5GHz, y aceleradores de IA optimizados para decodificación de inferencia. Los stacks HBC colocan memoria LPDDR en paquete encima de aceleradores XPU completos, apuntando a mayor eficiencia de potencia y ancho de banda que incluso HBM4e venidero. Qualcomm no está persiguiendo la pila de centro de datos completa sino enfocándose inicialmente en decodificación de IA—una playa más estrecha y más alcanzable.
La empresa también duplicó su pronóstico de ingresos más amplio no-smartphone para 2029 de US$ 22 mil millones a US$ 40 mil millones, con automotriz contribuyendo US$ 10 mil millones (arriba de US$ 5+ mil millones anualizados en Q2 FY2026). El CFO de Qualcomm indicó que US$ 5 mil millones de ingresos de centro de datos deben llegar para 2027 fiscal, con US$ 1 mil millón proveniente de nuevos clientes de chips personalizados. Las acciones subieron 12% en operaciones después del horario en el anuncio, con BofA elevando su precio objetivo a US$ 195 y Cantor Fitzgerald a US$ 200.
Para equipos de infraestructura conscientes de costos, la entrada de Qualcomm señala un verdadero momentum de design-win en el mercado—los hiperscalers están 'jalando' a la empresa, según VP de Qualcomm. A diferencia de la pila GPU generalista de Nvidia, Qualcomm está apostando a que la eficiencia de potencia (no amplitud) gana el juego de inferencia, compitiendo directamente con Jalapeño de Broadcom/OpenAI, Trainium personalizado de Amazon y Maia de Microsoft. El objetivo de US$ 15B para 2029 implica una captura agresiva: monitorea anuncios de CPU C1000 y ASIC personalizado de Qualcomm en 2027–2028 para evaluar tracción real versus pronóstico.
Fuentes
- Primary source
- Qualcomm rolls out AI data center CPU, signs Meta as major customer
“Qualcomm Inc., trying to expand its dominance from mobile phone chips, forecast sales of more than $15 billion a year by fiscal 2029 in the booming market for AI components in data centers.”
- Qualcomm Forecasts Billions in New Data Center Revenue
“Qualcomm has a four-part strategy through 2028 with connectivity, custom silicon, new CPUs, and AI accelerators for inference optimization.”
- Qualcomm forecasts $15 billion data center chip sales by 2029
“Qualcomm also said it expects $40 billion in revenue from chips outside its smartphone stronghold by 2029, up from previous estimates of $22 billion.”