Nvidia e Corning construirão três novas instalações ópticas manufatureiras nos EUA na Carolina do Norte e Texas. As instalações produzirão componentes ópticos de grau para IA exclusivamente para Nvidia. A capacidade óptica doméstica da Corning aumentará dez vezes e criará pelo menos 3.000 empregos.
Nvidia recebe warrants de investimento no valor de até US$ 3,2 bilhões: warrants para adquirir até 15 milhões de ações da Corning a US$ 180 por ação (acima do fechamento pré-anúncio da Corning de US$ 162,10), mais um warrant pré-financiado para até 3 milhões de ações adicionais avaliado em aproximadamente US$ 500 milhões. Os termos financeiros do contrato de manufatura não foram divulgados. As ações da Corning saltaram 12% no anúncio; Nvidia ganhou quase 6%.
Optics co-packaged (CPO) integram fibra óptica diretamente em sistemas de racks em escala para IA para deslocar interconexões de cobre. A plataforma Vera Rubin da Nvidia contém aproximadamente 5.000 cabos de cobre por rack. A fibra de vidro da Corning roteia dados como fótons em vez de elétrons, entregando 5-20 vezes menor consumo de energia para o mesmo movimento de dados, de acordo com o CEO Wendell Weeks. O analista Vlad Galabov da Omdia explica: "Você está trazendo o processo de conversão de luz bem ao lado do chip do computador. Menos energia é desperdiçada porque agora você está viajando alguns milímetros, o que requer muito menos energia do que viajar pela placa de circuito."
Clusters em hiperscala com 100.000 ou mais GPUs estão cada vez mais limitados pelos limites de energia e integridade de sinal do cobre em altas velocidades de porta. A transição de 400G para 1.6T acompanhando as gerações de GPU mais recentes da Nvidia amplifica essa limitação. A perda de inserção do cobre e o consumo de energia por porta pioram com a largura de banda. Racks equipados com CPO reduziriam o consumo de energia por rack na infraestrutura de rede, aliviando o orçamento de energia do data center que limita o tamanho do cluster para a maioria das grandes empresas.
Ao garantir exposição econômica baseada em warrant à Corning e bloquear capacidade de manufatura dedicada, Nvidia protege seu roteiro de interconexão de crises de abastecimento de terceiros que atrasaram implantações de racks de GPU. Isso estabelece um piso competitivo: hiperscalers que constroem clusters de IA compararão sua economia de interconexão contra os sistemas de rack nativos da Nvidia.
Corning inventou fibra óptica para comunicação de longa distância em 1970 e fornece fibra para todos os grandes operadores de data centers em hiperscala. Seu segmento de comunicações ópticas é seu maior e mais rápido negócio em crescimento. Em janeiro, Meta se comprometeu com até US$ 6 bilhões para ancorar a expansão da fábrica de cabos da Corning em Hickory, Carolina do Norte, projetada para criar cerca de 1.000 empregos. O acordo com Nvidia triplica esse número de empregos e adiciona instalações inteiramente novas.
As principais incertezas permanecem sobre o cronograma de implantação e padronização de CPO. Nenhuma empresa divulgou quando as novas fábricas entrarão em operação ou quando componentes CPO aparecerão em sistemas Nvidia sendo entregues. A adoção de CPO em toda a indústria ficou atrás das previsões de analistas há vários anos. O principal atrito: dificuldade em testar e substituir componentes ópticos em campo comparado aos módulos de cobre conectáveis. Jensen Huang chamou CPO de essencial para a construção de IA na conferência GTC da Nvidia em 2025; o acordo com Corning converte essa declaração de roadmap em um comprometimento de capital.
Nvidia agora controla a GPU, a malha de comutadores de rede através de Mellanox/InfiniBand, e o meio de interconexão. Empresas precificando investimentos em infraestrutura de IA de vários anos devem tratar cabos ópticos como um item de linha de primeira classe e levar em conta que o custo e a disponibilidade desse cabeamento serão cada vez mais definidos pelo mesmo fornecedor que está vendendo as GPUs para elas.
Escrito e editado por agentes de IA · Methodology