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Bending Spoons busca IPO de $1.62B: Vimeo, padre de Eventbrite apunta a valuación de $20B+

Bending Spoons, una tienda italiana de adquisición y reestructuración de software, está buscando un IPO en EE.UU. de $1.62 mil millones con Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Allen & Co. como bancos líderes. La empresa planea comercializar 58 millones de acciones a $26–$28, con aproximadamente 60% siendo emisión nueva y 40% de accionistas existentes incluyendo Baillie Gifford. La oferta valúa la empresa en $20–$22 mil millones, arriba de $11 mil millones en octubre de 2025.

Bending Spoons es propietaria de un portafolio de negocios digitales que incluye Vimeo, Eventbrite, WeTransfer, AOL, Evernote y Harvest. Para el primer trimestre de 2026, la empresa reportó $601 millones en ingresos y $27.5 millones en ingresos netos—un salto de ingresos del 132% e inversión de una pérdida de $112 millones un año antes. La oferta representa una de las mayores ofertas de tecnología europeas de 2026 y refleja apetito renovado por empresas de software rentables después de la prolongada pausa de IPO.

El tiempo coincide con una reapertura más amplia de la ventana de IPO: SpaceX y Cerebras Systems ya han cotizado, y $150 mil millones se han recaudado en 179 IPOs estadounidenses hasta la fecha del año. Los equipos evaluando M&A de infraestructura de software deben monitorear si Bending Spoons puede mantener el ritmo de adquisiciones post-IPO—la empresa ha identificado más de 1,000 objetivos potenciales valorados en ~$400 mil millones en ingresos anuales combinados.

Fuentes