Longsys registra salto de 61.800% en ganancias conforme demanda de memoria para IA aplasta oferta DRAM/NAND

Shenzhen Longsys Electronics, controladora china de Lexar, pronosticó una ganancia neta de $1,36–$1,62 mil millones (9,2–11 mil millones de yuan) para H1 2026, un aumento espectacular de 61.818% a 73.636% desde $2,2 millones en H1 2025. Los ingresos esperados superarán $3,24–$3,68 mil millones (22–25 mil millones de yuan), más del doble de los $1,5 mil millones logrados en 2025. El aumento es impulsado enteramente por la expansión global de infraestructura de IA compitiendo por capacidad limitada de obleas de chips de memoria y almacenamiento, con Samsung y SK Hynix señalando que la escasez podría persistir hasta 2027 o más.

Los proveedores de memoria chinos CXMT y YMTC están capturando participación conforme corporativas occidentales (Corsair, Dell, HP) e incluso Apple—que históricamente tuvo apalancamiento con proveedores convencionales—comienzan a obtener de fabs chinas. La acción Longsys saltó 12,5% en el anuncio y se ha más que duplicado en tres meses. Los reguladores chinos también aprobaron una colocación privada de $544 millones (3,7 mil millones de yuan) para financiar I+D en soluciones de almacenamiento enfocadas en IA y controladores de memoria de alta performance. La empresa ha asegurado acuerdos de suministro a largo plazo con proveedores globales de obleas para garantizar estabilidad.

Para arquitectos de infraestructura: esto subraya la restricción de DRAM/NAND como el verdadero cuello de botella de capacidad (más allá de GPU). Proveedores chinos ganando legitimidad en la cadena de suministro—particularmente para IA—señala una diversificación de cadena de suministro que podría remodelar dependencias de OEM tier-1. La fijación de precios de memoria sigue siendo una variable de opex material; monitoree actualizaciones trimestrales de suministros de Samsung, SK Hynix y Micron para evaluar cuándo se alivia la escasez.