Micron firma acuerdos de suministro de memoria de $100B; CEO: sin visibilidad para fin de crisis de RAM

Micron anunció que ha firmado 16 acuerdos de clientes estratégicos (SCAs), 14 de los cuales valen alrededor de $100 mil millones en ingresos mínimos acumulativos, y espera recibir depósitos en efectivo y otros compromisos por valor de $22 mil millones en los términos de acuerdo restantes. Los contratos se firman con un plazo de cinco años (excepto los LTA automotrices con plazos de tres años), que se extienden desde 2026 hasta 2030, y representan aproximadamente el 20% del volumen DRAM de Micron y el 33% del volumen NAND de la empresa hasta 2030.

Micron afirma haber firmado acuerdos con cuatro 'clientes muy grandes' y tres 'clientes de tamaño mediano,' marcando un cambio significativo en su modelo—históricamente la empresa solo bloqueaba LTA con jugadores principales seleccionados como Apple y NVIDIA. Sanjay Mehrotra, CEO de Micron, afirmó: 'Incluso mientras esperamos que el suministro de la industria mejore gradualmente en 2028, actualmente no tenemos visibilidad de cuándo el suministro de memoria podrá alcanzar la demanda creciente.'

Para arquitectos, esto señala presión de suministro sostenida y costos de memoria en aumento a través de 2027-2028. Los $22 mil millones en depósitos representan la convicción de los clientes de que el suministro seguirá siendo escaso, y el bloqueo a largo plazo evita la presión de precios a la baja incluso cuando la utilización fluctúa, anclando costos de infraestructura.