Espanha Mobiliza €14,25B para Mapa de Roteirização de Chips IA Domésticos, Ainda Anos de Ficar da Produção

A indústria de semicondutores da Espanha reuniu-se em seu primeiro Dia de MatchMaking em Madrid no dia 30 de junho, com o objetivo de estabelecer uma cadeia de suprimentos doméstica para apoiar os setores europeus de IA e defesa sem dependência da TSMC. Esta iniciativa é apoiada por €12,25 bilhões em investimento público PERTE Chip até 2027 e €2 bilhões em co-investimentos aprovados pela SETT, conforme relatado pela The Silicon Search.

A estratégia depende de três desenvolvimentos de hardware-chave. O projeto DARE, uma iniciativa de €240 milhões do EuroHPC JU em sua segunda fase de um período de design de três anos, está trabalhando em um conjunto de chiplets RISC-V, incluindo um processador de uso geral, uma unidade vetorial e uma unidade de processamento de IA para inferência. O projeto WETCHEM, apresentado por Derivados del Flúor, tem como objetivo produzir localmente ácido fluorídrico ultra-pure, fluoreto de amônio e ácido sulfúrico, essenciais para processos de limpeza e desgaste de nó sub-2-nm. Além disso, um centro de wafer de 300 mm planejado em Málaga, em colaboração com o IMEC, está definido para oferecer recursos de protótipo de front-end além das salas limpos do IMB-CNM na Catalunha.

Abordando a ferramentas de design e mitigação de riscos como lacunas de soberania, a estrutura agnostIP da CSIC separa IPs analógicos reutilizáveis de backends específicos de ferramenta e fundição, permitindo que equipes compartilhem blocos de sinal misto sem NDAs. A Ferramenta de Sintetizador Analógico CMOS da Universitat Politècnica de Catalunya automatiza o dimensionamento do transistor para aceleração dos ciclos de design analógico manual. O Hub Europeu de Inovação Digital da Região de Madrid 2.0 emprega uma abordagem "Teste Antes de Investir", permitindo que as empresas testem infraestruturas de HPC, IA e robótica antes do comprometimento de capital. A Catalunha, com 4.600 profissionais em 260 empresas e entidades de pesquisa, tem garantido 52 por cento do financiamento "Cadeia de Valor Microeletrônica" do PERTE Chip e acolhe operações de design de chips da Cisco, Monolithic Power Systems e Intel em Barcelona.

No entanto, atualmente não há produção de silício e a AIPU DARE não foi implantada em nenhuma pilha de inferência. O projeto, envolvendo 38 parceiros em 29 pacotes de trabalho, não divulgou tamanho do die, TOPS, largura de banda de memória, consumo de energia, maturidade da cadeia de ferramentas do compilador ou detalhes de software de serviço. Para arquitetos considerando a aquisição de vários anos, a falta de percentis de latência, custo por 1M tokens, custo do wafer ou um nó de processo de fundição comprometido significa que a AIPU não pode ser comparada com as linhas de base da NVIDIA, AMD ou ASIC personalizadas. Os químicos WETCHEM e a fábrica de Málaga também estão pré-produção, com a Espanha ainda dependente de Taiwan e Coreia do Sul para o fornecimento.

A coordenação, não apenas a química, representa um desafio significativo. A estrutura quase federal da Espanha resultou em mais de 60 organismos de PD&E distintos financiados por subvenções do Facility EU Recovery and Resilience, levando à fragmentação regional em vez de uma abordagem nacional coesa do design ao empacotamento. O Dia de MatchMaking, organizado pela MicroNanoSpain e AESEMI, reconhece a necessidade de interoperabilidade entre esses nós. Se os chiplets DARE forem eventualmente gravados, os arquitetos enfrentarão um ecossistema de software RISC-V para IA de inferência que carece de camadas de serviço maduras, kernels otimizados e contratos de suporte do fornecedor necessários para a produção empresarial. A Coalizão Europeia de Semicondutores, lançada em março de 2025 por nove Estados-membros, incluindo a Espanha, mobilizou mais de €80 bilhões sob o EU Chips Act, mas o capital sozinho não pode resolver a fragmentação da cadeia de ferramentas ou questões de rendimento da fundição.

Adote a abordagem "Teste Antes de Investir" do hub de Madrid para sandbox de silício soberano em ambientes HPC existentes antes da produção e considere a AIPU RISC-V da Espanha não modelável até que o DARE libere metas de desempenho de potência e um processo de fundição comprometido.